Produktunabhängig, transparent und persönlich: Wir entwickeln Finanzstrategien, die zu Ihren Zielen und Ihrem Leben passen.
Von der Analyse bis zur Umsetzung: alles aus einer Hand, ohne Produktdruck.
Wir erstellen Ihren individuellen Finanzplan: Status quo, Ziele, Liquidität, Absicherung, Investitions- und Steueraspekte. Daraus leiten wir konkrete Maßnahmen ab.
Wir berechnen Ihre Versorgungslücke, simulieren verschiedene Szenarien und entwickeln eine robuste Strategie für stabile Einkünfte im Ruhestand – flexibel anpassbar.
Auf Basis Ihrer Ziele und Risikoneigung konzipieren wir eine breit diversifizierte Anlagestrategie (z. B. ETFs/Fonds). Mit klaren Regeln für Einzahlungen, Rebalancing und Kosten.
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Zunächst führen wir ein kostenfreies Erstgespräch, um Ziele und Erwartungen zu klären. Danach analysieren wir Ihre Situation, entwickeln eine Strategie und besprechen konkrete Schritte. Auf Wunsch begleiten wir die Umsetzung und überprüfen Ihre Planung regelmäßig.
Das Erstgespräch ist kostenfrei. Die weitere Zusammenarbeit erfolgt transparent – je nach Umfang als Honorarberatung bzw. mit offen ausgewiesener Vergütung. Das passende Modell stimmen wir vorab gemeinsam ab, damit Sie Planungssicherheit haben.
Ja. Wir sind an keine Bank oder Versicherung gebunden und empfehlen ausschließlich Lösungen, die zu Ihren Zielen passen. Auswahl und Vergütung legen wir vollständig offen; Sie behalten jederzeit die Kontrolle über Entscheidungen.
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen oder ein persönliches Gespräch zur Verfügung.Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder buchen Sie ganz bequem einen unverbindlichen Termin über unser Online-Kalendertool.
Hinweis:
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